Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzierungsstruktur, die optimal zu den Anforderungen Ihres Vorhabens passt. Ausgangspunkt ist eine fundierte Analyse Ihrer Kapital- und Gesellschaftsstruktur sowie Ihrer Wirtschaftspläne und Ihres Investitionsbedarfs. Gemeinsam priorisieren wir bei Bedarf Ihre Projekte und leiten daraus den konkreten Kapitalbedarf ab.

Im nächsten Schritt stellen wir Ihnen verschiedene Finanzierungsformen vor – etwa Unternehmens- und Projektfinanzierungen – und erläutern deren Vor- und Nachteile im Detail. Gemeinsam bewerten wir, welche Struktur am besten zu Ihrer individuellen Situation passt.

Darüber hinaus begleiten wir Sie bei Bedarf im Stakeholdermanagement, z. B. bei Aufsichtsratssitzungen, und unterstützen Sie dabei, die Vorteile der besten Finanzierungsstruktur überzeugend zu kommunizieren.

Aufbauend auf der gemeinsam entwickelten Finanzierungsstruktur begleiten wir Sie bei der konkreten Umsetzung Ihrer Finanzierungsprojekte. Wir übernehmen die professionelle Strukturierung der Transaktion und erstellen alle erforderlichen Unterlagen für eine erfolgreiche Ansprache potenzieller Kapitalgeber.

Dazu gehört die Konstruktion eines investorenfähigen Financial Models, das die wirtschaftliche Tragfähigkeit Ihres Projekts transparent darstellt. Wir entwickeln eine klare und überzeugende Storyline, die Ihre Projektidee strukturiert und verständlich vermittelt. Für die Erstansprache von Investoren erstellen wir einen prägnanten Teaser und ein umfassendes Information Memorandum. Zusätzlich bereiten wir einen strukturierten Datenraum auf, der alle relevanten Transaktionsdaten übersichtlich und vollständig enthält.

Mit unserer Erfahrung und unserem Verständnis für die Anforderungen von Kapitalgebern sorgen wir dafür, dass Ihre Finanzierungsprojekte effizient und zielgerichtet umgesetzt werden.

Aufbauend auf den in der Transaktionsbegleitung erarbeiteten Unterlagen – wie Financial Model, Information Memorandum und strukturierter Datenraum – gehen wir gezielt in die Ansprache potenzieller Kapitalgeber. Wir identifizieren geeignete Investoren, erstellen eine fundierte Longlist und übernehmen die aktive Kontaktanbahnung.

Mit allen interessierten Partnern schließen wir die erforderlichen Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) und begleiten den weiteren Prozess strukturiert und professionell. Gemeinsam mit Ihnen bewerten wir die eingehenden Term Sheets und treffen die Entscheidung für die optimale Finanzierungslösung. Zudem helfen wir Ihnen bei der Bewertung, welcher Kapitalgeber auch langfristig am besten zu Ihnen passt.

Wir unterstützen bei einer reibungslosen Due-Diligence (Prüfung der Investition durch Investor oder Bank) und unterstützen bei den Vertragsverhandlungen – inklusive der Abstimmung zu Sicherheiten, Covenants und Tilgungsstrukturen – bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Im Rahmen unserer Beratungsmandate kann auch unser Eigenkapitalfonds Teil der Finanzierungslösung sein. Aufbauend auf der gemeinsam entwickelten Finanzierungsstruktur und den im Rahmen der Transaktionsbegleitung erarbeiteten Unterlagen ermöglichen wir Stadtwerken und kommunalen Unternehmen den Zugang zu zusätzlichem Eigen- oder Mezzaninekapital über unseren Fonds.

Der NV FinanceConnect Infrastrukturfonds I wurde gemeinsam mit institutionellen Partnern initiiert und bringt kommunale Energieversorger mit Investoren wie Versicherungen, öffentlich-rechtlichen Instituten und Pensionskassen zusammen. Ziel ist es, insbesondere kleineren und mittleren Stadtwerken die Kapitalaufnahme zu erleichtern – auch bereits bei Losgrößen zwischen 2,5 und 25 Millionen Euro.