• Strategische Finanzierungsberatung

    Investitions- und Finanzierungsbedarf
    Bestehende Finanzierungsstrukturen
    Entwicklung von Finanzierungsoptionen
    Bewertung & Zielstrategie

    Details

  • Strukturierung & Finanzierungskonzeption

    Prämissen & Businessplan Finanzierungsstrukturierung
    Teaser & Unterlagen
    Marktsondierung & Vorbereitung Prozesssteuerung

    Details

  • Kapitalbeschaffung & Investorenansprache

    Banken- und Investorenansprache Bewertung der Angebote
    Verhandlungen & Due Diligence
    Abschluss & Kapitalabruf

    Details

  • Workshops & Governance-Begleitung

    Vorbereitung
    Workshop vor Ort
    Wissenstransfer
    Stakeholder-Management
    Nachbereitung & Maßnahmenplan

    Details

Strategische Finanzierungsberatung

  • Wir analysieren Ihren zukünftigen Kapitalbedarf und entwickeln transparente Modelle, die eine verlässliche Grundlage für Ihre langfristige Finanzierungsplanung schaffen.

    • Modellierung und Plausibilisierung des Kapitalbedarfs

    • Entwicklung tragfähiger Finanzierungsmodelle

    • Fortschreibung und Analyse relevanter Finanzkennzahlen

    • Erstellung langfristiger Szenarien (inkl. 10‑Jahres‑Investitionsplanung)

  • Wir prüfen Ihre bestehenden Finanzierungsstrukturen auf Risiken und Optimierungshebel und entwickeln Maßnahmen zur nachhaltigen Weiterentwicklung.

    • Analyse der aktuellen Kapital- und Darlehensstruktur

    • Identifikation von Optimierungspotenzialen

    • Bewertung von Zinsänderungs-, Refinanzierungs- und Klumpenrisiken

    • Ableitung konkreter Optimierungsmaßnahmen

  • Wir stellen alle relevanten Finanzierungsoptionen strukturiert gegenüber und entwickeln eine individuelle Optionslandkarte für Ihre Zukunftsinvestitionen.

    • Erstellung einer individuell zugeschnittenen Optionsübersicht

    • Darstellung von Vor‑ und Nachteilen aller Finanzierungswege

    • Finanzierungsvarianten für langfristige und kurzfristige Projekte

    • Ableitung der geeigneten Struktur(en) zur Strategieumsetzung

  • Wir vergleichen verschiedene Finanzierungswege, bewerten diese nach klaren Kriterien und leiten daraus eine auf Ihr Stadtwerk zugeschnittene Zielstrategie ab.

    • Multikriterielle Bewertung möglicher Finanzierungsoptionen

    • Analyse regulatorischer und kommunaler Rahmenbedingungen

    • Bewertung von Chancen, Risiken und Abhängigkeiten

    • Ableitung der bevorzugten Zielstrategie inkl. Priorisierung

    • Erstellung eines priorisierten Maßnahmenplans

Kontakt

Strukturierung & Konzeption

  • Wir definieren klare Transaktionsprämissen und erstellen einen belastbaren Businessplan, der interne Anforderungen und Investorenperspektiven vereint.

    • Investorenorientierte Financial Models

    • Aufbereitung der Finanzhistorie und Investitionsplanung

  • Wir entwickeln eine belastbare Finanzierungsstruktur, die wirtschaftliche, regulatorische und bilanzielle Anforderungen optimal vereint.

    • Entwicklung möglicher Finanzierungsstrukturen (On-/Off‑Balance)

    • Bewertung von Eigenkapital-, Fremdkapital- und Mezzanine-Optionen

    • Einbindung von Förderinstituten und Bürgerbeteiligungsmodellen

    • Prüfung kapitalseitiger Optimierungshebel

  • Wir entwickeln professionelle Unterlagen, die Ihr Vorhaben prägnant, verständlich und investorenfähig darstellen.

    • Erstellung eines projektadäquaten Teasers

    • Investorengerechte „Storyline“

    • Information Memorandum inkl. Grafiken & Diagrammen

    • Aufbau eines strukturierten, vollständigen Datenraums

  • Wir holen strukturiertes Marktfeedback ein und bereiten Ihr Vorhaben optimal auf Investorenkontakte und Bankengespräche vor.

    • Durchführung von Market Soundings

    • Nutzung des FinanceConnect‑Netzwerks

    • Ableitung von Struktur- oder Dokumentenanpassungen

    • Vorbereitung von Konditionenanfragen

  • Wir steuern den gesamten Ablauf und sorgen für Koordination, Transparenz und reibungslose Prozesse.

    • Erstellung eines Zeitplans und Kommunikationspfads

    • Abstimmung aller Beteiligten

    • Sicherstellung vollständiger Dokumentation

    • Laufendes Projektmanagement bis zum Projektabschluss

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Kapitalbeschaffung & Investorenansprache

  • Wir identifizieren passende Kapitalgeber und sprechen diese gezielt, strukturiert und professionell an.

    • Erstellung einer Longlist

    • Strukturierte Ansprache relevanter Kapitalgeber

    • Abschluss von NDAs

    • Präsentation der Projektstory

    • Einholung von Marktfeedback

  • Wir vergleichen eingehende Angebote und unterstützen Sie bei der Auswahl der optimalen Finanzierungsoption.

    • Vergleich von Term Sheets

    • Bewertung der wirtschaftlichen & strategischen Passfähigkeit

    • Darstellung aller Vor‑ und Nachteile

    • Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage basierend auf vorher definierten Entscheidungskriterien

  • Wir koordinieren Verhandlungen und Due-Diligence‑Prozesse und sorgen für Effizienz sowie klare Strukturen.

    • Organisation & Koordination der Due Diligence

    • Moderation der Q&A‑Prozesse

    • Begleitung der Vertragsverhandlungen

    • Abstimmung aller Parteien bis zum Closing

  • Wir begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss und stellen sicher, dass Kapitalabruf und Reporting reibungslos funktionieren.

    • Unterstützung bei Vertragsdetails (Covenants, Sicherheiten, Tilgung)

    • Begleitung des Closings

    • Erfüllung regulatorischer Auflagen

    • Koordination des Kapitalabrufs & Reporting

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Workshops & Governance‑Begleitung

  • Wir bereiten Workshops und Governance-Formate punktgenau vor und stellen sicher, dass Inhalte, Unterlagen und Ziele optimal aufeinander abgestimmt sind.

    • Klärung von Zielen & Erwartungen

    • Sichtung von Jahresabschlüssen & Wirtschaftsplan

    • Analyse der Kapital- und Gesellschaftsstruktur

    • Sichtung geplanter Investitionen

    • Konzeption des Workshop-Formats

  • Wir analysieren gemeinsam die Ausgangssituation, schaffen Transparenz und arbeiten an einer fundierten Entscheidungsbasis.

    • Analyse der aktuellen Situation im Stadtwerk

    • Bewertung der finanziellen Ausgangslage

    • Diskussion über strategische Ziele

    • Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen

    • Überblick über geplante Investitionen (10+ Jahre)

  • Wir vermitteln alle relevanten Finanzierungsmodelle und legen damit die Basis für gute Entscheidungen.

    • Vorstellung verschiedener Finanzierungsmodelle

    • Vergleich von On-/Off-Balance-Lösungen

    • Diskussion von Fremd‑ vs. Eigenkapital

    • Einschätzung von Optimierungsoptionen

    • Best‑Practice‑Vergleiche

  • Wir unterstützen Sie bei der strukturierten Einbindung aller relevanten Stakeholder und der Vorbereitung von Gremien.

    • Identifikation relevanter Stakeholder

    • Bewertung der Interessenlagen (z. B. Power/Interest‑Matrix)

    • Vorbereitung für Kämmerer, Aufsichten & Gremien

    • Begleitung von Abstimmungs- & Entscheidungsprozessen

  • Wir dokumentieren die Ergebnisse und übersetzen sie in einen klaren, priorisierten Maßnahmenplan.

    • Dokumentation aller Workshop-Erkenntnisse

    • Priorisierung der Maßnahmen

    • Ableitung der nächsten Schritte

    • Vereinbarung von Folgeterminen

    • Erstellung ergänzender Unterlagen bei Bedarf

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